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灵活用工市场大发展时代的来临

万宝思通公司

318     90

PDF     5.15M     2019-03-19

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宏观角度:国内灵工仍处发展初期,渗透率提升核心带动下空间巨大。①灵工主要是以岗位外包形式为企业提供弹性用工,旨在减少用人风险和成本,用户群体基本以年轻群体+中专高职学历人员为主。②从成熟市场看,当美国和欧洲灵工渗透率已处高位时,灵工就业人数与经济相关且滞后约3~6个月;而灵工渗透率仍处低位的日本20世纪80年代中期,受益行业渗透率提升(1986-2016年),灵工市场规模的增速是持续跑赢日本GDP增速。国内目前灵工渗透率仅约1%(不含劳务派遣),对比美国和日本32~42%的水平仍处发展初期。我们基于国内灵工低基数+企业对灵工接受度提升+政策催化带来用人合规成本提升+招全职工的风险博弈4个层面判断,推测国内灵工市场增速或呈一个斜角向上的“W”型走势,在经济预期不确定时增速*大。③短期看,我们预计国内灵工市场在2018-2020年CAGR约22.8%,至2020年有望达到591亿元。中长期来看,当前国内灵工市场各要素与日本20世纪80年代中期更为接近。考虑到日本灵工渗透率提升的时间持续约30年,未来国内灵工或有望迎来10~20年渗透率提升带来的成长红利期。若达到发达国家平均水平25%,对应国内灵工市场预计达7975亿元,相比17年319亿元仍有24倍的成长空间,未来潜力大。

微观角度:国内灵工行业如何实现高增速?①维度一:从岗位看:企业对灵工偏好以通用岗位多过专业岗位,细拆来看销售岗、职能岗、客服岗的占比排名前3。②维度二:从用工企业性质看:1)外企:自身对灵工认可度较高,叠加部分企业人员编制数量受政策限制,短期仍将是国内灵工需求的重要部分;2)民企:在项目制、季节性订单波动、以及正式员工孕产假等因素下,出于成本和风险降低的考虑来采用灵工,该部分群体对灵工的认识仅近年刚起步,是未来国内灵工需求增长的核心;3)国企和事业单位:薪资总额不增加的限制+服务化转型用人增多+政策鼓励向社会力量购买服务3个层面推动下,国企和事业单位非核心岗位对灵工的需求近年来快速增加。据人瑞的问卷调研数据国企目前对灵工“很了解”的占比仅9.6%,因此国企及事业单位的灵工市场仍为一片蓝海。③维度三:从细分行业看:互联网、传媒、零售三大行业占据灵工需求52%。其中,互联网、传媒行业多项目制,人员需求随项目量变动大,灵工以高效且低风险的特点在整个行业占据了有利地位;零售企业则由于销售旺季、产品促销、展会等带动下的突增性用人需求多,其促销/导购、收银和店员占据了零售行业对灵工需求的70%;制造业企业在产出值上体现出明显的季节性波动,使其对灵工同样存在较大需求。

他山之石:技术革新+外延并购,海外龙头的两大成长路径。从海外人服龙头:美国ADP、日本Recruit、欧洲Adecco从小做大的发展历程看,可以看到三条核心成长路径:第一条是以欧洲Adecco为代表的持续利用并购来实现细分灵工业务的快速切入(近20年超50个并购),达到市占率持续提升;第二条是以美国ADP为代表的不断投资研发,通过技术革新来提升服务水平和效率,扩大竞争优势来实现市占率提升;第三条则是以日本Recruit为代表的外延并购+技术研发双管齐下,搭建好全产品线布局后,实现其对C端和B端服务各个子品牌间的协同效应和黏性*大化,奠定日本人服的霸主地位。总结三家海外龙头的发展历程,可看到技术革新带来效率提升和成本下降+外延并购带来规模扩张和市占率提升为人服企业做大的必经之路。

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领域 e-Learning,人才调研,商学院,企业语言培训,其他
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